廣發(fā)證券

公司簡介

廣發(fā)證券股份有限公司（股份代碼000776.SZ，1776.HK）的前身是1991年9月8日成立的廣東發(fā)展銀行證券部。1993年末設(shè)立公司，2001年改制為廣發(fā)證券股份有限公司。 公司是國內(nèi)首批綜合類證券公司，2004年12月獲得創(chuàng)新試點資格。 截至2007年12月31日，公司注冊資本20億元，合并報表資產(chǎn)總額974.30億元，歸屬母公司股東權(quán)益142.41億元；2007年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入170.99億元，實現(xiàn)利潤總額113.97億元，歸屬母公司所有者的凈利潤75.86億元。通過多次的收購兼并，公司全系統(tǒng)營業(yè)網(wǎng)點已達到223家，名列國內(nèi)前茅；全系統(tǒng)員工總數(shù)逾4000人，服務(wù)客戶近300萬，托管客戶資產(chǎn)超4000億元。 公司擁有廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司、廣發(fā)期貨有限公司及廣發(fā)控股（香港）有限公司 4 家子公司，并控股廣發(fā)基金管理有限公司、參股易方達基金管理有限公司，初步形成了跨越證券、基金、期貨領(lǐng)域的金融控股集團架構(gòu)。 自1994年開始，公司一直穩(wěn)居全國十大券商行列，憑借著正確的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)范的經(jīng)營管理以及完善的風(fēng)控機制，已發(fā)展成為市場上具有較高影響力的證券公司之一。

截至2010年12月31日，廣發(fā)證券注冊資本25.07億元，合并報表資產(chǎn)額959.47億元，凈資產(chǎn)194.31億元，其中歸屬母公司股東權(quán)益194.01億元；2010年合并報表實現(xiàn)營業(yè)收入102.19億元，實現(xiàn)利潤總額56.88億元，現(xiàn)凈利潤41.98億元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤為40.27億元。資本實力及盈利能力在國內(nèi)證券行業(yè)持續(xù)領(lǐng)先。公司上市后，總股本增加至25.070457億股，總市值居國內(nèi)上市證券公司前列。

廣發(fā)證券2014年實現(xiàn)凈利潤50.23億元，同比增長78.58%；實現(xiàn)營業(yè)收入133.95億元，同比增長63.20%；基本每股收益0.85元。報告期內(nèi)，公司經(jīng)紀、投行、資管、自營收入占公司總收入的比例分別為53.50%、12.68%、15.42%、15.49%。其中，公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)占比最大。值得一提的是，公司投行業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)質(zhì)的飛躍，同比大增365.96%。

廣發(fā)證券1月11日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為128.09億元至132.59億元，上年同期為50.23億元，同比增長155.03%至163.99%；預(yù)計2015年度基本每股收益為1.82元至1.88元。公司表示，相比2014年，2015年公司營業(yè)收入和凈利潤均實現(xiàn)了大幅度增長；各個業(yè)務(wù)板塊收入均實現(xiàn)了增長，其中財富管理、投資管理、交易及機構(gòu)客戶服務(wù)業(yè)務(wù)板塊收入實現(xiàn)了大幅度增長。

2015年4月10日，廣發(fā)證券股份有限公司在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，廣發(fā)證券相關(guān)人士表示，此舉是廣發(fā)邁向國際資本市場的重要一步。本次上市的“廣發(fā)證券”H股股票代碼為1776，發(fā)行價為每股H股18.85港元，全球發(fā)售H股總數(shù)為1479822800股，赴港IPO總募資金額接近280億港元。

公司控股廣發(fā)基金管理有限公司、廣發(fā)期貨有限公司、廣發(fā)控股（香港）有限公司、廣發(fā)信德投資管理有限公司等4家子公司，并參股易方達基金管理有限公司，初步形成了跨越證券、基金、期貨、股權(quán)投資領(lǐng)域的金融控股集團架構(gòu)。

發(fā)展歷程

2018年

2018年4月，廣發(fā)證券與興業(yè)銀行在廣州簽署合作協(xié)議，確立全面戰(zhàn)略合作關(guān)系。

2016年

2016年7月19日，廣發(fā)證券完成2016年證券公司次級債券（第四期）發(fā)行，債券簡稱為“16廣發(fā)04”，債券 代碼為“118945”，發(fā)行規(guī)模為人民幣50億元，票面利率為3.35%，期限為4年期（2+2），附第2年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)。

2009年大事記

1月9日，根據(jù)公司股東大會決議，經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)，公司注冊地回遷廣州市，并完成有關(guān)工商登記變更手續(xù)。

2月12-13日，公司在上海召開了2009年度大型投資策略報告會，會議邀請到政府決策機構(gòu)核心專家、多家上市公司高管以及多家主流機構(gòu)投機者等大型機構(gòu)參會。

2月13日，在深交所召開的第十屆保薦機構(gòu)聯(lián)席工作會議上，公司投資銀行業(yè)務(wù)再度蟬聯(lián)深交所2008年度“中小企業(yè)板最佳保薦機構(gòu)”榮譽稱號。

2月23日，在廣東省政府召開的2008年廣東建設(shè)金融強省激勵工作表彰大會上，公司獲得了“2008年廣東省金融創(chuàng)新”一等獎。

3月11日，按照中央和省委的安排和部署，公司作為廣東省第二批“深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動”單位，成立了學(xué)習(xí)實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組，在3月至8月份期間開展深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動。

3月15日—4月15日，為進一步加強投資者維權(quán)意識，公司在全系統(tǒng)開展廣發(fā)證券“3 15”投資者教育與權(quán)益保護主題宣傳活動。

3月30日，在中國證券業(yè)協(xié)會主辦的第四屆中國證券投資基金業(yè)年會上，公司獲得“年度最佳基金代銷券商”榮譽稱號。

4月3日，在廣東省國稅局、廣東省地稅局主辦的“2008年度廣東納稅百強發(fā)布會”暨“2009年稅收宣傳月啟動儀式”上，公司繼2007年后再次獲得“廣東省納稅百強”榮譽稱號，2008年度我司納稅總額名列百強第12位。

4月28日，廣發(fā)證券“青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習(xí)基地”啟動儀式在廣州大學(xué)城隆重舉行。共青團廣東省委白濤副書記等領(lǐng)導(dǎo)在啟動儀式上發(fā)表了重要講話。

5月7日，在上海證券報主辦的“2008年度中國最佳證券經(jīng)紀商”評選活動中，公司獲得“最佳證券經(jīng)紀商”大獎。

5月13日，根據(jù)《證券公司分公司監(jiān)管規(guī)定（試行）》以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)董事會決議通過，公司決定撤銷現(xiàn)有廣州業(yè)務(wù)總部等20家業(yè)務(wù)總部，同時設(shè)立廣州分公司等12家分公司。

5月22日，在證券時報舉辦的“第二屆大智慧杯中國明星證券營業(yè)部”評選中，公司獲得“中國最佳證券經(jīng)紀商”榮譽稱號，我司屬下四家營業(yè)部同時分獲各項大獎。

6月18日，廣發(fā)證券旗艦營業(yè)部“廣州大都會廣場營業(yè)部”隆重開業(yè)，王志偉董事長與李建勇總裁在開業(yè)典禮上共同為大都會廣場營業(yè)部成立揭牌。

7月11日，公司2009年度第一期赴加拿大培訓(xùn)和考察團正式啟程出國，境外集中培訓(xùn)時間為期六周。

7月16日，在中華慈善總會成立15周年暨中華慈善突出貢獻獎表彰大會上，公司被授予“中華慈善突出貢獻單位 （企業(yè)）獎”榮譽稱號。此次表彰大會舉國關(guān)注，20余家網(wǎng)絡(luò)、平面及電視媒體對表彰大會進行了深入報道。

7月16日—17日，廣發(fā)證券2009年中期策略報告會暨金管家財富匯高峰論壇在深圳召開。

2008年大事記

1月29日，公司向廣東省紅十字會捐款50萬元，用于受異常寒冷災(zāi)害天氣影響北上返家受阻而滯留廣州火車站的旅客的救援工作。其后，控股子公司廣發(fā)基金、廣發(fā)期貨、廣發(fā)華福也相繼捐出巨款援助受災(zāi)群眾。

3月7日，由廣東省發(fā)改委主辦，廣發(fā)證券協(xié)辦的“2008年廣東省企業(yè)債券發(fā)行融資工作座談會”舉辦。

5月18日，公司全系統(tǒng)及員工為汶川大地震災(zāi)區(qū)捐款超過了1100萬元；同時，公司還決定在全系統(tǒng)169家證券營業(yè)部開展每筆成交A股即捐出0.1元的“十分關(guān)愛”行動，所捐款項用于汶川地震災(zāi)區(qū)的災(zāi)后重建。

6月2日，公司獲得為廣發(fā)期貨有限公司提供中間介紹業(yè)務(wù)（IB）資格。

7月18日，日本三菱UFJ證券代表團一行來公司考察訪問，賓主雙方就相互關(guān)心的兩國證券業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等問題進行了充分地交流。

8月18日，公司撤銷規(guī)劃管理部、結(jié)構(gòu)融資部；新設(shè)立結(jié)算與交易管理部、私募融資部；把原產(chǎn)品創(chuàng)新部更名為衍生產(chǎn)品部。

9月23日，公司與廣州市人民政府在廣州簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

12月8日，公司旗下從事直接投資業(yè)務(wù)的全資子公司——廣發(fā)信德投資管理有限公司正式成立。

組織架構(gòu)

公司特色

在長期的發(fā)展過程中，公司形成了自己鮮明的特色： 以穩(wěn)健的經(jīng)營原則始終貫穿于公司的經(jīng)營管理工作當(dāng)中

公司成立以來，始終堅持“穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范管理”的經(jīng)營原則，高度重視內(nèi)部管理體制的健全和風(fēng)險防范機制的完善，初步形成了一套具有自身特色、合乎證券業(yè)規(guī)范運作要求的制度化管理體系。 正是基于以上的經(jīng)營原則和對發(fā)展戰(zhàn)略的正確把握，在市場的多次波動中，公司始終沒有涉足國債回購、國債期貨、違規(guī)代客理財?shù)葮I(yè)內(nèi)重大風(fēng)險事件，保證了公司的健康發(fā)展。 為了提高管理的效率和規(guī)范，公司建立了科學(xué)的信息管理系統(tǒng)。這些系統(tǒng)覆蓋了公司經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)操作的各個環(huán)節(jié)，如風(fēng)險管理、投行項目管理、OA、ERP、CRM等等，為公司的運營和發(fā)展提供了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。 公司規(guī)范運作、穩(wěn)健經(jīng)營的風(fēng)格，獲得了主管部門和相關(guān)機構(gòu)的肯定。公司先后被推選為中國證券業(yè)協(xié)會副會長單位、上海證券交易所會員理事單位。

高度重視企業(yè)人才、企業(yè)文化建設(shè)

截至2007年底，公司員工總數(shù)達3413人（不含子公司），平均年齡34歲，并且65%的員工具備本科以上學(xué)歷，其中博士51人，碩士508人，并在中國金融行業(yè)首批獲得國家人事部批準設(shè)立博士后工作站的企業(yè)。集中的人才優(yōu)勢使公司享有中國證券行業(yè)“博士軍團”的美譽。

公司一貫重視企業(yè)文化建設(shè)，“知識圖強、求實奉獻”的核心價值觀深入人心，這些由員工共建共享的企業(yè)文化在公司的經(jīng)營管理中起到了至關(guān)重要的作用。

堅持以市場化運作手段推動公司發(fā)展

十多年來，公司多次敏銳地把握了市場機遇，通過市場化運作先后收購了廣東發(fā)展銀行、廣東國際信托投資公司、中銀信托、長財證券、河北證券等金融機構(gòu)下屬的證券營業(yè)部，整體收購錦州證券、華福證券、武漢證券、第一證券。截至2007年12月31日，全系統(tǒng)證券營業(yè)部數(shù)量達到169家（另有服務(wù)部54家），營業(yè)網(wǎng)點遍布全國主要城市及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，網(wǎng)點數(shù)量列居國內(nèi)券商前三。

以銳意創(chuàng)新的能力創(chuàng)造業(yè)務(wù)機會

創(chuàng)新是公司得以持續(xù)發(fā)展的直接推動力：投資銀行業(yè)務(wù)早期在全國首創(chuàng)的“全額預(yù)繳、比例配售、余額即退”、“免費預(yù)約、限量申購、抽簽分配”等發(fā)行方法及發(fā)行過程中首創(chuàng)的“A股推介路演”，被業(yè)內(nèi)同行廣泛使用。2000年在國內(nèi)首次采用的“荷蘭式招標(biāo)法”，創(chuàng)下了當(dāng)時國內(nèi)IPO發(fā)行效用最高的紀錄。經(jīng)紀代理業(yè)務(wù)中公司率先進行了經(jīng)紀人制度試點，并推出 “e對壹服務(wù)”等創(chuàng)新服務(wù)方式。除此之外，公司還推出了多項創(chuàng)新產(chǎn)品，包括權(quán)證產(chǎn)品（長江電力股本權(quán)證、武鋼股份蝶式權(quán)證）、理財產(chǎn)品（廣發(fā)理財2號、3號、4號）、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品（莞深高速專項計劃）等，獲得了市場的高度認同。

在新的資本市場形勢下，公司將進一步解放思想、轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念、創(chuàng)新發(fā)展模式、提高發(fā)展質(zhì)量，站在新的起點和高度上，繼續(xù)為把公司建設(shè)成為資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、管理規(guī)范、經(jīng)營穩(wěn)健、特色鮮明、競爭力強、可持續(xù)發(fā)展、各項業(yè)務(wù)指標(biāo)及綜合實力穩(wěn)居國內(nèi)前五名的國際性新型投資銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)而不懈努力。

公司業(yè)務(wù)

股票融資業(yè)務(wù)

一、業(yè)務(wù)范圍：

企業(yè)改制

·協(xié)助企業(yè)擬定改制方案及重組計劃

·協(xié)助企業(yè)尋找并確定發(fā)起人股東（包括戰(zhàn)略投資者）

·協(xié)助協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)，就相關(guān)專業(yè)問題發(fā)表意見并提供解決方案

·協(xié)助企業(yè)辦理改制申報及股份公司成立相關(guān)事宜

上市輔導(dǎo)

·協(xié)助企業(yè)建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化內(nèi)部管理

·對企業(yè)董事、監(jiān)事及其他高管人員進行培訓(xùn)

·協(xié)助企業(yè)發(fā)現(xiàn)及解決發(fā)行上市過程中的相關(guān)法律及財務(wù)問

·協(xié)助企業(yè)完成輔導(dǎo)驗收

IPO與上市公司再融資

·協(xié)助確定IPO、再融資（增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債、分離債、公司債）計劃及方案

·制訂發(fā)行上市工作計劃、日程安排并組織實施

·協(xié)助企業(yè)進行投資項目的可行性分析并確定募集資金投向

·牽頭協(xié)調(diào)發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)完成全套發(fā)行申報材料的制作

·協(xié)助發(fā)行人進行發(fā)行申報工作

·完成企業(yè)估值、定價、發(fā)行方案設(shè)計及發(fā)行前的準備工作

·組織路演及機構(gòu)客戶（包括戰(zhàn)略投資者）推介活動

·組織實施發(fā)行計劃并推薦發(fā)行人上市

·作為保薦機構(gòu)負責(zé)發(fā)行人上市后的持續(xù)督導(dǎo)

公司恢復(fù)上市

·對公司進行盡職調(diào)查并擬定工作計劃及方案

·協(xié)助公司擬定包括股權(quán)、資產(chǎn)、債務(wù)等在內(nèi)的重組方案

·協(xié)助公司實施重組計劃

·協(xié)助公司制訂二次發(fā)展戰(zhàn)略計劃及目標(biāo)

·協(xié)助公司按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)

·協(xié)助公司向交易所提交恢復(fù)上市申請并推薦其上市

其他股票衍生品種

·根據(jù)政策法規(guī)及市場狀況設(shè)計股票衍生品種，如認股權(quán)證、備兌證等

私募融資

·協(xié)助公司擬定私募融資計劃及方案

·協(xié)助公司尋找潛在目標(biāo)投資者

·協(xié)助企業(yè)進行私募文件的制作及報批

·代表客戶進行資本投資事項的溝通與談判

其他業(yè)務(wù)

·資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)

·推薦掛牌轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)

·股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)

二、業(yè)務(wù)業(yè)績：

2007年，公司共完成了21個項目的承銷保薦（另發(fā)行1家認股權(quán)證），其中，首次公開發(fā)行股票（IPO）8家、定向增發(fā)8家、公開增發(fā)4家、分離交易可轉(zhuǎn)債1家；IPO項目總?cè)谫Y額行業(yè)排名第9位；融資家數(shù)行業(yè)排名第2位。投行團隊被和訊網(wǎng)評為“2007年度中國最佳投行團隊”、被《上海證券報》評為“最佳價值發(fā)現(xiàn)投行團隊”、被《證券時報》評為“最具影響力投行”和“中小板最佳投行”、被《新財富》雜志評為“最受尊敬的投行”。

自1993年獲得主承銷資格以來，截至2007年末，公司累計完成主承銷136次，累積主承銷股票金額達到634億元，其中主承銷IPO項目83家，占主承銷業(yè)務(wù)總量的61%。

繼2005、2006年成功為109家企業(yè)提供股權(quán)分置改革服務(wù)，并取得了股改家數(shù)行業(yè)排名第二的優(yōu)異成績后，公司2007年又完成了4家上市公司的股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)。

兼并收購業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)范圍：

策劃并協(xié)助實施上市公司控制權(quán)的收購與反收購：

對收購進行可行性研究

制訂收購或反收購計劃與實施方案

策劃并協(xié)助實施上市公司資產(chǎn)收購、出售或置換：

對收購、出售或置換后的財務(wù)結(jié)構(gòu)進行合理的預(yù)測，制訂重組方案

協(xié)助提供融資安排出具獨立財務(wù)顧問報告

協(xié)助完成監(jiān)管機構(gòu)要求的審批、信息披露

協(xié)助大型企業(yè)通過兼并收購進行行業(yè)整合，提升企業(yè)的市場占有率和競爭力

為境內(nèi)企業(yè)引進境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者/戰(zhàn)略聯(lián)盟：

協(xié)助企業(yè)制定引資的長期戰(zhàn)略協(xié)助企業(yè)挑選、確定并引進策略股東

向國內(nèi)外金融及策略投資人推薦投資項目、投資方式、投資金額，并提供方案實施咨詢

上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案設(shè)計：

股權(quán)分置改革方案的設(shè)計與實施

股份回購方案的設(shè)計與實施

股東及投資者關(guān)系的管理與協(xié)調(diào)

企業(yè)跨境并購：

提供、選擇、確定并購對象

協(xié)助制作有關(guān)申報材料并辦理申報手續(xù)

推薦境外中介機構(gòu)

制訂并協(xié)助實施收購融資策略

出具并購可行性分析報告

財務(wù)顧問業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)范圍：

企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、區(qū)域產(chǎn)業(yè)整合及行業(yè)規(guī)劃與重組顧問

協(xié)助政府開展區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)重組，組建產(chǎn)業(yè)集團，引進國際戰(zhàn)略投資者和產(chǎn)業(yè)投資基金；

協(xié)助國內(nèi)企業(yè)整合內(nèi)部資源；

協(xié)助外商投資企業(yè)擴大、退出或整合其在中國境內(nèi)的投資。

協(xié)助解決上市公司重要規(guī)范問題的創(chuàng)新方案

解決上市公司改制不徹底導(dǎo)致同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易過大；

解決大股東占用上市公司資金無力償還等。

管理層收購、員工持股與股權(quán)激勵計劃顧問

MBO、EBO、ESOP和股權(quán)激勵決策咨詢、操作方案設(shè)計。

信息披露及保薦服務(wù)顧問

按照證監(jiān)會及交易所的有關(guān)信息披露的規(guī)則，為客戶提供各項定期報告及重大事項公告在指定刊物的披露咨詢；

對企業(yè)運營過程中涉及的證券事務(wù)提供咨詢。

公司治理顧問

設(shè)計公司治理的組織結(jié)構(gòu)和運行規(guī)則；

推薦和協(xié)助企業(yè)評估、確定獨立董事；

應(yīng)董事會、監(jiān)事會或獨立董事要求提供專項財務(wù)顧問服務(wù)；

對董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他人員進行公司治理培訓(xùn)。

海外上市服務(wù)顧問

對企業(yè)海外上市前的重組與改制提供咨詢與輔導(dǎo)；

引進戰(zhàn)略投資者；

協(xié)助企業(yè)制訂合理的發(fā)行價格。

債券承銷業(yè)務(wù)

公司是中國國債協(xié)會常務(wù)理事單位、全國銀行間同業(yè)拆借和債券市場結(jié)算成員、國債承銷團乙類成員、中央國債登記公司結(jié)算成員以及國家開發(fā)銀行金融債券承銷團A類成員。

一、業(yè)務(wù)范圍：

企業(yè)債券與公司債券承銷

提供債券融資咨詢、方案策劃和組織實施工作；

協(xié)助企業(yè)或公司進行債券發(fā)行申請工作，提供產(chǎn)品設(shè)計和定價分析；

協(xié)助企業(yè)或公司聘請其他中介機構(gòu)；

組織企業(yè)債券銷售、推薦上市和兌付工作；

代理登記、保管企業(yè)債券。

國債、金融債券、次級債承銷

擁有穩(wěn)固、健全的國債、金融債、次級債的機構(gòu)營銷網(wǎng)絡(luò)，與國內(nèi)大型機構(gòu)投資者如保險公司、基金公司、財務(wù)公司等具有良好的合作關(guān)系；同時在中國各地的證券營業(yè)部（證券服務(wù)部）設(shè)有債券專員，在公司的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下與廣泛的客戶群體及時交流溝通，為此類債券的承銷提供了有力保障。

短期融資券承銷

擁有短期融資券承銷商資格，為企業(yè)提供發(fā)行短期融資券的整體策劃、方案設(shè)計、承銷等方面的服務(wù)。

可轉(zhuǎn)換債券承銷

可轉(zhuǎn)換債券融資咨詢、方案策劃和組織實施工作；

可轉(zhuǎn)換債券產(chǎn)品設(shè)計和定價分析；

組織可轉(zhuǎn)換債券的路演、銷售和上市推薦工作。

債券融資新品種的研究開發(fā)

根據(jù)國家相關(guān)的政策法規(guī)和企業(yè)單位的實際需要，并結(jié)合債券市場的發(fā)展?fàn)顩r研究開發(fā)債券融資創(chuàng)新品種，為客戶提供多元化、個性化的融資服務(wù)。

非上市公司業(yè)務(wù)

非上市公司業(yè)務(wù)定位于為中小型企業(yè)進入資本市場提供相關(guān)服務(wù)。

業(yè)務(wù)范圍：

國家級高新園區(qū)企業(yè)的股份制改造、新三板掛牌、定向增資及交易、信息披露等業(yè)務(wù)

創(chuàng)業(yè)板市場開發(fā)及業(yè)務(wù)承攬

直接投資業(yè)務(wù)的準備

新三板、創(chuàng)業(yè)板是中國多層次資本市場的重要組成部分，中小型科技企業(yè)是中國建立創(chuàng)新型國家的重要主體，推薦中小企業(yè)、高新園區(qū)科技企業(yè)進入資本市場，對于解決中小企業(yè)的規(guī)范運作、公司治理、融資困難等方面的問題，都具有十分積極的意義。截至2007年底，在深圳證券交易所新三板掛牌的24家中關(guān)村園區(qū)公司中，廣發(fā)證券推薦掛牌的有6家。

結(jié)構(gòu)融資業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)范圍：

結(jié)構(gòu)融資以資產(chǎn)證券化為核心，主要包括傳統(tǒng)的企業(yè)資產(chǎn)證券化、信貸資產(chǎn)證券化、擔(dān)保債務(wù)證券、信用關(guān)聯(lián)票據(jù)、結(jié)構(gòu)性票據(jù)、杠桿租賃和項目融資，現(xiàn)階段以資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)為主。

企業(yè)資產(chǎn)證券化：

根據(jù)企業(yè)基礎(chǔ)資產(chǎn)的特點，測算與重新配置現(xiàn)金流；

進行結(jié)構(gòu)分層，設(shè)計資產(chǎn)證券化產(chǎn)品；

組織證券的發(fā)行與承銷；

收益兌付；銀行信貸資產(chǎn)證券化。

結(jié)構(gòu)融資服務(wù)：

設(shè)計結(jié)構(gòu)融資產(chǎn)品；

協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)的工作；

完成證券化產(chǎn)品的材料申報和銷售工作。

其他結(jié)構(gòu)融資服務(wù)：

房地產(chǎn)投資信托基金產(chǎn)品的研究與設(shè)計；

間接銀團貸款。

莞深高速公路資產(chǎn)證券化案例

2005年，公司成功設(shè)立了莞深高速公路收費收益權(quán)專項管理計劃，該專項計劃把5.8億元投資于東莞控股擁有的莞深高速公路收費權(quán)中十八個月的6億元收益權(quán)。2006年，該項目保持安全規(guī)范運作，已按計劃兩次成功兌付投資者收益。

經(jīng)紀代理業(yè)務(wù)

借助金融技術(shù)和金融創(chuàng)新，公司不斷優(yōu)化經(jīng)紀業(yè)務(wù)服務(wù)平臺，為廣泛的投資者提供高效便捷的證券交易服務(wù)，市場份額逐步提高，已經(jīng)成為國內(nèi)擁有最多數(shù)量營業(yè)網(wǎng)點的證券公司之一。

一、業(yè)務(wù)范圍：

代理國內(nèi)流通A股、B股、國債、企業(yè)債券等買賣

代理國債、企業(yè)債的還本付息業(yè)務(wù)

代理上市公司辦理投資者的分紅派息業(yè)務(wù)

未上市證券的代保管、鑒證業(yè)務(wù)

代理上海、深圳證券登記公司辦理登記開戶業(yè)務(wù)

代理開放式基金銷售業(yè)務(wù)

代理國債回購業(yè)務(wù)

代辦股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)

二、經(jīng)營業(yè)績:

經(jīng)紀業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)客戶近300萬，托管客戶資產(chǎn)合計超過4000億元。2007年全年共完成總成交量44569億元，其中完成股票基金的總成交量為39887億元，在各大券商中排名第五，股票基金權(quán)證的總成交量為44149億元，在各大券商中排名第六，市場占有率為4.3981%。

三、業(yè)務(wù)優(yōu)勢

重視投資者教育，正確引導(dǎo)客戶

公司率先在國內(nèi)旗幟鮮明地倡導(dǎo)客戶理性投資，2000年推出的“理性投資北京行、深滬行”等系列活動開創(chuàng)了中國券商組織客戶走訪上市公司、倡導(dǎo)客戶理性投資的先河。2001年又先后推出“廣發(fā)e對壹服務(wù)”和“VIP客戶增值服務(wù)系統(tǒng)”，使不同的客戶享受到了真正的個性化服務(wù)。2002年面對浮動傭金制，及時加強和優(yōu)化服務(wù)體系，提供了企業(yè)級的CRM系統(tǒng)（客戶關(guān)系管理系統(tǒng)）、VIP客戶服務(wù)系統(tǒng)、IPTV視頻廣播系統(tǒng)、逐步實施區(qū)域集中交易，建立公司統(tǒng)一的資訊服務(wù)平臺。2007年，公司在投資者風(fēng)險教育、加強員工道德風(fēng)險、職業(yè)風(fēng)險教育方面成效顯著，在當(dāng)時市場行情狂熱的情況下，不斷強化投資者風(fēng)險教育，有效地規(guī)避了市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，體現(xiàn)出公司專業(yè)、專心、專為您的服務(wù)優(yōu)勢。

重視科技領(lǐng)先，保證安全便捷

公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)在交易所共有221個交易席位，通暢的交易渠道保證客戶即使在交易高峰也可以快速完成交易；公司采用內(nèi)部雙向通訊網(wǎng)，客戶指令不僅可以通過數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)專線傳送到交易所，還可以通過“亞太一號”衛(wèi)星傳送，保證數(shù)據(jù)傳輸安全、穩(wěn)定、快捷；公司IP/TV衛(wèi)星多媒體廣播系統(tǒng)可以把證券咨詢、投資者教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等視像節(jié)目直接送到各地營業(yè)部，客戶可隨時看到公司總部提供的各類投資咨詢與培訓(xùn)節(jié)目；資金劃轉(zhuǎn)方便，公司實行系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一清算制度，并通過中國網(wǎng)點最多的工商銀行作為清算銀行，實現(xiàn)客戶保證金快速安全劃轉(zhuǎn)。與多家商業(yè)銀行簽訂銀證電話自動轉(zhuǎn)賬協(xié)議，免去客戶到營業(yè)部取款麻煩；交易方式多樣，公司為客戶提供網(wǎng)上交易、熱鍵自助委托、電話交易、無線遠程委托、手機下單等多種委托方式。

服務(wù)熱誠周到，產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)先

公司建立了國內(nèi)首家企業(yè)級客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，組織上實行了全員客戶經(jīng)理制，客戶經(jīng)理服務(wù)已全面覆蓋所有網(wǎng)點客戶。公司積極為客戶提供個性化服務(wù)，除傳統(tǒng)交易品種外，2002年相繼推出了指數(shù)化交易、風(fēng)格指數(shù)、合作類產(chǎn)品(市值配售，國債回購)；2003年推出了集合類、投資資訊類(金管家投資顧問)、服務(wù)類產(chǎn)品(短信定制)。在開放基金銷售方面，2007年基金持續(xù)申購258億元，新發(fā)基金54只，確認認購金額68.5億元，合計銷售金額326.5億元，與2年同比增長104%。

廣布營業(yè)網(wǎng)點，數(shù)量中國前列

截至2007年12月31日，公司全系統(tǒng)現(xiàn)有證券營業(yè)部169家及證券服務(wù)部54家，公司營業(yè)網(wǎng)點已經(jīng)遍布珠江三角洲、長江三角洲、渤海灣、華南、東北、華北等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，戰(zhàn)略布局日趨完善，經(jīng)紀業(yè)務(wù)體系已經(jīng)形成了相當(dāng)規(guī)模，列居國內(nèi)券商前三。

四、產(chǎn)品及服務(wù)

VIP客戶服務(wù)體系

整合公司信息資源，建立VIP客戶服務(wù)體系，該系統(tǒng)為公司500萬元資產(chǎn)以上的客戶提供資深專家定期投資策略報告、各種投資品種的專項研究報告、指數(shù)化投資產(chǎn)品交易平臺及服務(wù)、數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)服務(wù)、每年考察與交流及其它六大類57項專業(yè)增值服務(wù)。

金管家投資顧問服務(wù)

金管家投資顧問服務(wù)是面向公司VIP特定客戶的專業(yè)化、個性化增值服務(wù)。該服務(wù)按照公司VIP客戶的不同層次的需求，分為客戶信息與交流咨詢服務(wù)（一般需求）、客戶資產(chǎn)配置報告與投資建議服務(wù)（專業(yè)需求）、指導(dǎo)帳戶服務(wù)（增值服務(wù)需求）。金管家服務(wù)建立在專職分析師團隊的研究基礎(chǔ)之上，倡導(dǎo)基本分析與理性投資，引導(dǎo)營業(yè)部日常服務(wù)和核心客戶邁向價值投資的資產(chǎn)長期穩(wěn)定增長的投資道路。

e對壹服務(wù)系統(tǒng)

在廣發(fā)網(wǎng)和遍布各營業(yè)部的e服務(wù)中心通過手機和網(wǎng)絡(luò)享受與客戶相關(guān)的個性化信息、主動推送服務(wù)以及資訊定制服務(wù)，更可通過分析功能強大的網(wǎng)上交易分析系統(tǒng)享受廣發(fā)網(wǎng)的豐富在線資源。對所有的客戶提供預(yù)警信息提示、熱門數(shù)據(jù)分析、在線證券視頻節(jié)目等。

IP/TV視頻廣播系統(tǒng)

集合系統(tǒng)內(nèi)最優(yōu)秀的分析師，通過衛(wèi)星傳播系統(tǒng)向現(xiàn)場客戶進行每天六個小時的視頻投資提示，與投資者的互動交流更親切、更直觀、更及時。IP/TV視頻廣播系統(tǒng)還對公司客戶提供盤中黑馬直擊、主力資金動向、網(wǎng)上視頻點播、行業(yè)投資組合、重大政策及事件即時速評、重點上市公司調(diào)研匯報、新交易品種投資技巧培訓(xùn)及信息地雷等精彩內(nèi)容。

移動交易廳

廣發(fā)移動交易廳是依托現(xiàn)有的網(wǎng)上交易系統(tǒng)實現(xiàn)移動證券的一項新服務(wù)。其本質(zhì)是以互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件為基礎(chǔ)，利用短信、客戶端、USSD，WAP等多種技術(shù)手段組成的一個完整、全面、統(tǒng)一的服務(wù)系統(tǒng)。該系統(tǒng)支持同花順、移動和聯(lián)通，并通過手機和互聯(lián)網(wǎng)為客戶提供“廣發(fā)移動交易廳”系列的金融信息產(chǎn)品，為客戶提供各種廣發(fā)特色的增值金融服務(wù)。第三方存管業(yè)務(wù)公司已全面推出第三方存管業(yè)務(wù)，現(xiàn)已擁有14家合作銀行，客戶資金托管方選擇更全面。從制度上避免客戶交易結(jié)算資金被挪用，有效地防范系統(tǒng)風(fēng)險，使投資者“資金更放心、存取更省心、服務(wù)更貼心”。

基金管理服務(wù)系統(tǒng)

作為基金管理公司與基金客戶之間的重要橋梁，及時傳遞基金投資信息，針對客戶的不同需要配置基金資產(chǎn)，提供基金產(chǎn)品咨詢、分析的貼身管家服務(wù)。對所有客戶提供基金投資的操作思路通報、金融產(chǎn)品知識培訓(xùn)、個人投資理財規(guī)劃等。

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

優(yōu)秀孕育價值，成長創(chuàng)造回報

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)負責(zé)受理客戶委托資產(chǎn)的投資管理。服務(wù)對象為機構(gòu)投資者以及大額個人投資者，包括各類企業(yè)、養(yǎng)老基金、保險公司、教育機構(gòu)和基金會等。

一、業(yè)務(wù)范圍：

為單一客戶辦理定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

為多個客戶辦理集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

為客戶辦理特定目的專項資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)擁有一群高素質(zhì)、富有經(jīng)驗的專業(yè)投資團隊。投資、研究人員均擁有碩士以上學(xué)歷，平均從業(yè)年限在8年以上，專業(yè)結(jié)構(gòu)是有金融學(xué)基礎(chǔ)的復(fù)合性人才。倡導(dǎo)以研究為主導(dǎo)的投資文化，建立了“以公司研究為依托、外部研究為補充、自主應(yīng)用研究為核心”的研究模式。

二、主要服務(wù)模式及產(chǎn)品介紹

公司已發(fā)行集合資產(chǎn)管理計劃三個，專向資產(chǎn)管理計劃一個，管理包括多個國內(nèi)知名企業(yè)在內(nèi)的定向資產(chǎn)管理帳戶十七個，客戶資產(chǎn)管理規(guī)模60億元。

集合資產(chǎn)管理計劃

以銀行托管的集合帳戶為平臺，集合多個客戶資產(chǎn)并提供投資管理服務(wù)的集合資產(chǎn)管理服務(wù)模式。公司管理的集合資產(chǎn)管理計劃包括：

廣發(fā)集合資產(chǎn)管理計劃（2）號：募集資金用于新股申購和投資短期貨幣工具，產(chǎn)品風(fēng)險低，收益適中。該產(chǎn)品于2005年3月28日成立，2007年3月27日存續(xù)期滿終止，單位凈值為1.1773元，累計凈值為1.1963元，累計收益率為19.63%。該計劃成為中國證券市場首個設(shè)立并終止的集合資產(chǎn)管理計劃。

廣發(fā)集合資產(chǎn)管理計劃（3）號：股票資產(chǎn)的配置比例為0%-80%，靈活主動，能有效規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險。該產(chǎn)品于2006年1月18日成立，至2007年12月底累計收益率為320.68%，2007年度收益率為140.20%，其回報不僅超越了大盤，也超越了證券投資基金的平均水平，在國內(nèi)全部80只積極配置型開放式基金相比，排名第四，在所有券商理財產(chǎn)品中排名第二。開放期為每個月的前三個工作日

廣發(fā)增強型基金優(yōu)選：基金資產(chǎn)的配置比例為20%-90%，股票資產(chǎn)的配置比例為0%-45%，專家二次理財，攻守兼?zhèn)洹Ｔ摦a(chǎn)品于2007年2月9日成立，至2007年12月底累計收益率為90.10%，超越了混合型基金同期87.98%的平均水平，在所有的券商FOF產(chǎn)品里面排名第一。開放期為每周的第一個工作日

擬發(fā)行集合資產(chǎn)管理計劃：廣發(fā)新高集合資產(chǎn)管理計劃，專門投資高成長的上市公司。

定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

以單一客戶本人證券帳戶為平臺，根據(jù)客戶的風(fēng)險收益偏好、特點，代理客戶進行投資管理的定向資產(chǎn)管理服務(wù)模式。

按投資品種的不同，公司的定向管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品分為：

股票型定向產(chǎn)品：高風(fēng)險產(chǎn)品，可根據(jù)客戶的需求約定投資主題、方向或投資目標(biāo)；

債券型定向產(chǎn)品：低風(fēng)險產(chǎn)品；

混合型定向產(chǎn)品：中低風(fēng)險產(chǎn)品，可根據(jù)客戶的需求設(shè)計保本策略型產(chǎn)品等；現(xiàn)金增值類定向產(chǎn)品：現(xiàn)金流管理產(chǎn)品。

專項資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

根據(jù)客戶特定目的提供的專項資產(chǎn)管理服務(wù)模式。

莞深高速收費收益權(quán)專項資產(chǎn)管理計劃：

專項計劃資金投資于東莞控股名下的莞深高速（一、二期）公路收費權(quán)中的十八個月的收益權(quán)，為專項計劃份額持有人獲取穩(wěn)定的投資收益。專項計劃規(guī)模為5.8億元，存續(xù)期為2005年12月27日至2007年6月26日共十八個月，專項計劃獲得大公國際資信評估有限公司AAA級評級，中國工商銀行為專項計劃支付總計6億元資金提供不可撤銷的連帶擔(dān)保責(zé)任。專項計劃份額面值為100元，通過深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)的技術(shù)平臺提供流動性安排。

投資業(yè)務(wù)

權(quán)益類證券投資業(yè)務(wù)是用公司的自有資金進行股票、基金投資的業(yè)務(wù)，在風(fēng)險可控的前提下，綜合運用自上而下和自下而上的方式選擇投資標(biāo)的，按照嚴格的流程開展投資業(yè)務(wù)。2007年股票投資業(yè)務(wù)實現(xiàn)投資收益21.67億元，投資利潤總額37.82億元，剔除新股申購收益6.79億元，二級市場投資業(yè)績?yōu)?1.03億元，收益率達到127%，跑贏上證綜指30.34%。

產(chǎn)品業(yè)務(wù)

2005年開始，公司在業(yè)內(nèi)率先正式設(shè)立產(chǎn)品創(chuàng)新部，并在國內(nèi)衍生產(chǎn)品市場上樹立起專業(yè)、誠信和負責(zé)任的市場形象。

業(yè)務(wù)范圍：

權(quán)證創(chuàng)設(shè)

權(quán)證一級交易商做市及主動性交易

ETF做市交易及套利

可分離交易可轉(zhuǎn)換債券等

業(yè)務(wù)創(chuàng)新：

2007年度，公司在備兌權(quán)證業(yè)務(wù)研究的基礎(chǔ)上，積極籌備及開拓股指期貨、期權(quán)以及結(jié)構(gòu)性投資組合業(yè)務(wù)等金融衍生產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)，并在金融工程研究、投資策略分析、對沖模擬、系統(tǒng)建設(shè)等各方面取得了可喜的成果，為公司在國內(nèi)金融衍生產(chǎn)品領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位奠定了良好的基礎(chǔ)。

結(jié)構(gòu)性投資組合業(yè)務(wù)

結(jié)合國內(nèi)市場的特點，運用現(xiàn)代金融工程理論，把金融衍生產(chǎn)品在對沖風(fēng)險、實現(xiàn)杠桿性收益等方面的特點應(yīng)用于投資策略以及投資組合構(gòu)建。結(jié)構(gòu)性投資組合業(yè)務(wù)的研究，在豐富公司的產(chǎn)品線，滿足個性化的客戶需求方面具有積極的影響，并充分體現(xiàn)公司在金融衍生產(chǎn)品研究及應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢。

股指期貨業(yè)務(wù)

公司集中研究力量，積極探討股指期貨在套期保值、套利以及相關(guān)投資組合構(gòu)建等方面的應(yīng)用和實現(xiàn)。深入論證了股指期貨在金融工程基礎(chǔ)性研究、系統(tǒng)建設(shè)、交易管理、風(fēng)險控制等方面的一系列實務(wù)問題，為公司會來開展股指期貨業(yè)務(wù)以及構(gòu)建衍生產(chǎn)品投資組合進行了有益的技術(shù)儲備。

固定收益業(yè)務(wù)

固定收益業(yè)務(wù)是從事固定收益證券投資和低風(fēng)險套利的業(yè)務(wù)。2007年，固定收益業(yè)務(wù)在銀行間市場現(xiàn)券交易量超過600億元，為銀行間債券市場現(xiàn)券交易百強單位。2007年獲廣東省省直機關(guān)排頭兵實踐活動“部門排頭兵”稱號。在2007年上海交易所一級交易商模擬大賽中獲得第二名，2008年1月獲上海交易所“2007年度杰出貢獻一級交易商”稱號。

業(yè)務(wù)范圍：

◆國債雙邊報價業(yè)務(wù)

公司是上海交易所固定收益電子綜合平臺的一級交易商，固定收益業(yè)務(wù)承擔(dān)一級交易商雙邊報價的職能，部門為基準國債提供流動性服務(wù)，同時接受客戶的報價咨詢和報價代理。

◆協(xié)議交易業(yè)務(wù)

已在公司開戶的客戶可以與公司簽署并依據(jù)相關(guān)協(xié)議，買賣在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺上掛牌交易的固定收益證券，交易價格為協(xié)議價格。公司會為客戶持有的這些固定收益證券在約定條件下提供流動性保證。

◆自營投資業(yè)務(wù)

進行國債、央行票據(jù)、短期融資券、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、貨幣市場基金、短期融資券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、利率互換等其他固定收益品種的回購套利和自營投資，有效運營公司自有資金。

◆套利交易業(yè)務(wù)

通過數(shù)量化模型研究和實時分析與監(jiān)控系統(tǒng)，對權(quán)證組合、ETF和LOF等基金組合、股指期貨以及其他創(chuàng)新品種和衍生工具進行低風(fēng)險套利。

◆固定收益品種研究咨詢業(yè)務(wù)

通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣市場、債券市場的利率走勢進行深入分析研究，提供各類固定收益證券品種的定價分析報告、投資價值分析報告，并為客戶提供固定收益投資品種的組合投資咨詢和投資組合設(shè)計。

◆固定收益創(chuàng)新品種的研究開發(fā)

根據(jù)國家相關(guān)的政策法規(guī)和各投資品種的特點，結(jié)合債券市場的發(fā)展?fàn)顩r，研究開發(fā)固定收益創(chuàng)新品種，為公司和客戶提供多元化、個性化的投資服務(wù)。

研究顧問服務(wù)

識別風(fēng)險、發(fā)現(xiàn)價值

作為國內(nèi)最早建立全能型研究機構(gòu)的證券公司之一，公司于1997年成立了發(fā)展研究中心，專職研究員團隊近五十人，均具有碩士或碩士以上學(xué)歷，具有研究素養(yǎng)全面、理論水平高、市場經(jīng)驗豐富等專業(yè)優(yōu)勢。

2000年春，公司率先在金融行業(yè)設(shè)立首家博士后工作站，已招收9批共35名博士，相當(dāng)比例的博士后出站后留在公司成為了專家型的研究員。博士后承擔(dān)了行業(yè)主管部門、社?；鸬葯C構(gòu)委托的大量研究課題，在許多重要項目中承擔(dān)著核心技術(shù)指導(dǎo)角色。

公司在宏觀與專題研究、投資策略、行業(yè)與公司研究、金融產(chǎn)品開發(fā)等領(lǐng)域形成了核心研究優(yōu)勢，通過提供以“深、準、細、遠、快”為特點的研究產(chǎn)品，有效地支持了公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展并為機構(gòu)客戶提供良好的服務(wù)。定期出版的涉及宏觀與策略、行業(yè)與上市公司研究等內(nèi)容的月刊《財?shù)馈芬彩艿剿緝?nèi)外專業(yè)人士的好評。

公司行業(yè)研究覆蓋全面，重點研究三百家左右的上市公司。對化工、金融、鋼鐵、商貿(mào)、計算機、通訊、造紙、農(nóng)業(yè)、交通運輸?shù)榷鄠€行業(yè)的發(fā)展趨勢和公司投資價值均做出了準確研判，在2007年入選核心股票庫的近一百家上市公司中，重點推薦的新安股份、鹽湖鉀肥、金發(fā)科技、萬科A、吉恩鎳業(yè)、岳陽紙業(yè)、華夏銀行、通威股份、中海發(fā)展、武鋼股份、中國鉛筆、新華百貨、享通光電、烽火通信等股票市場表現(xiàn)相當(dāng)亮麗。同時，還在眾多公司IPO、再融資、并購重組、股權(quán)分置改革等投資銀行項目的定價環(huán)節(jié)提供顧問服務(wù)和深度研究報告，例如研究員在長江電力與武鋼股份的股權(quán)分置改革項目、岳陽紙業(yè)與深天馬A的增發(fā)項目中發(fā)揮了關(guān)鍵技術(shù)支持作用，2007年研究員參與的海利得IPO、勁嘉股份IPO、圣雪絨重組、博匯紙業(yè)增發(fā)、三峽總公司戰(zhàn)略投資項目、粵電集團重組等眾多項目均獲得市場良好的評價。

2007年，發(fā)展研究中心不斷加強服務(wù)主動性與研究務(wù)實性，加大對業(yè)務(wù)部門及分支機構(gòu)的支持力度，建立晨會、周會制度與每周上市公司投資報告會制度，并豐富了IPTV報告會的內(nèi)容。全年聯(lián)合機構(gòu)客戶部共同在廣州、上海、深圳、東北四個地區(qū)總部及其它營業(yè)部舉辦了多場行業(yè)與宏觀策略的投資報告會，積極參與經(jīng)紀業(yè)務(wù)系統(tǒng)的投資者教育活動、相關(guān)金融機構(gòu)的報告會交流活動。此外，部門人員還受聘為中國證券業(yè)協(xié)會第三屆證券分析師委員會委員，積極配合課題研究、相關(guān)辦法修訂等工作。

2008年，公司會繼續(xù)擴充和增強研究及顧問服務(wù)團隊，并已組建專門的研究銷售團隊，通過組織路演、聯(lián)合調(diào)研、主題投資報告會等活動，加強對以基金公司為代表的機構(gòu)客戶的服務(wù)力度，逐步提高研究市場化程度，不斷提升研究的綜合業(yè)務(wù)價值，促進公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展，更好地為廣大客戶和社會各方服務(wù)。

管理團隊

董事長：孫樹明。

總經(jīng)理：林傳輝（人選）。

企業(yè)業(yè)績

2020年4月，廣發(fā)證券發(fā)布2020年一季報，總營收為53.88億元，同比下降21.23%；凈利潤為20.71億元，同比下降29.07%。

2020年3月27日，廣發(fā)證券披露年報，公司2019年實現(xiàn)營收228.1億元，同比增長49.37%；凈利潤75.39億元，同比增長75.32%；每股收益0.99元。擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.5元（含稅）。

2016年3月，廣發(fā)證券公布2015年年報，全年度共實現(xiàn)營業(yè)收入334.47億元，同比增長149.70%，實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤132.01億元，同比增長162.83%；第四季度營業(yè)收入70.92億元，同比上升34.38%，環(huán)比上升6.77%，實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤28.15億元，同比上升42.03%，環(huán)比上升42.17%。2015年年末總資產(chǎn)4，190.97億元，同比增長74.55%；歸屬上市公司股東凈資產(chǎn)為775.19億元，同比增長95.70%，整體規(guī)模增長顯著。同時擬向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利8.0元(含稅)。

2010年2月12日，這是所有廣發(fā)人都會銘記的日子?；⒛昵跋?，廣發(fā)證券終于上市夢圓，成功登陸深圳交易所。

在三年多的上市歷程中，廣發(fā)證券穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范發(fā)展，以良好的業(yè)績?nèi)⌒庞诒O(jiān)管部門、取信于市場、取信于社會，被譽為“國內(nèi)市場化程度最高”的證券公司。

十五年來，廣發(fā)證券一直位列全國十大券商行列，成就了證券業(yè)的一個傳奇。

從“廣發(fā)速度”到“廣發(fā)經(jīng)驗”，廣發(fā)證券已成為華南金融業(yè)的一面旗幟。廣發(fā)證券在業(yè)務(wù)創(chuàng)新領(lǐng)域一直孜孜追求，在合規(guī)的基礎(chǔ)上進行創(chuàng)新，是廣發(fā)證券提升核心競爭力的重要經(jīng)驗。

上市后，廣發(fā)證券會更有效整合廣發(fā)系的金融資源，穩(wěn)步推進集團化戰(zhàn)略，構(gòu)建以證券業(yè)務(wù)為核心的金融控股公司，占領(lǐng)未來競爭的制高點。

會迎來廣發(fā)證券成立二十周年的華誕。相信憑借上市的東風(fēng)和中國證券業(yè)新一輪大發(fā)展的契機，廣發(fā)證券會再攀高峰。

非特別標(biāo)注數(shù)據(jù)來源根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會公布的排名結(jié)果

自1994年開始，公司主要經(jīng)營指標(biāo)已連續(xù)15年穩(wěn)居國內(nèi)十大券商行列。2009年，公司主要經(jīng)營業(yè)績（母公司）及行業(yè)排名如下：

2008年，公司是國內(nèi)資本實力最雄厚的證券公司之一，六項主要財務(wù)指標(biāo)全部進入行業(yè)前五名。其中，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別列行業(yè)第五、第四名；營業(yè)收入和凈利潤均位居行業(yè)第四名。此外，在股票發(fā)行、證券交易方面，公司股票發(fā)行總家數(shù)行業(yè)排名第六，代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入和客戶交易結(jié)算資金余額位居行業(yè)第三名。*

2007年，公司各項主要財務(wù)指標(biāo)全部進入行業(yè)前五名。其中，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本分別列行業(yè)第五、第四、第四名；營業(yè)收入和凈利潤位居行業(yè)第三、第四名。此外，在股票發(fā)行、證券交易方面，公司股票發(fā)行總家數(shù)行業(yè)排名第四，證券交易總額位居行業(yè)第六名。*

2006年，公司各項財務(wù)指標(biāo)均居全國同行前列，其中六項指標(biāo)全部入圍全國前六名：總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本三項指標(biāo)分列第五、第四、第五位；營業(yè)收入、利潤總額以及凈利潤則名列全國同行第四、第四、第六名。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司權(quán)證創(chuàng)設(shè)量和市場交易份額全國排名第一。公司股改保薦項目全國排名第二；股票基金交易總金額全國排名第四；股票主承銷家數(shù)、主承銷金額名列同業(yè)第八和第十位。

2005年，公司凈利潤指標(biāo)全國排名第三。根據(jù)交易所公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司股票發(fā)行總家數(shù)名列全國同業(yè)第二位，股權(quán)分置改革保薦數(shù)量同業(yè)排名第二位，證券交易總額在全國排名第七。*

2004年，公司在年度總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、總利潤、凈利潤、交易額、承銷金額、承銷家數(shù)、承銷股數(shù)、人均利潤等九項指標(biāo)全部入圍前十名，成為唯一一家所有指標(biāo)均進入前十名的證券公司。根據(jù)交易所公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司股票發(fā)行總家數(shù)名列全國同業(yè)第二位，證券交易總額在全國排名第七。2003年，根據(jù)交易所公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司股票發(fā)行總家數(shù)名列全國同業(yè)第四位。證券交易總額在深滬兩個交易所分別排名第四和第八位。

2002年，根據(jù)《中國證券報》及深、滬交易所公布的券商排名結(jié)果，公司股票發(fā)行總家數(shù)、發(fā)行總金額分別名列全國同業(yè)第一、第二位，國債承銷在證券交易所綜合排名第七位。證券交易總額在全國排名第八。

2001年，公司股票發(fā)行總家數(shù)、發(fā)行總股數(shù)、發(fā)行總金額分別排名全國同業(yè)第四、第六、第八位，證券交易額在全國排名第八。

2000年，根據(jù)交易所公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司主承銷新股家數(shù)、股票承銷金額分別排名全國同業(yè)第五和第七位，證券交易總額在深、滬兩個交易所的排名分別居第五和第八位。

1998年，公司在利潤總額、凈資產(chǎn)總額、A 股交易總額、股票承銷總額等四項指標(biāo)上的排名分別列第三、第八、第六和第五位。

1994年，公司在股票交易總額、資產(chǎn)總額、利潤總額等三項指標(biāo)上的排名，分別列第八、第九和第十一位。

企業(yè)文化

企業(yè)公民觀

廣發(fā)證券的成長根植于社會的土壤

廣發(fā)證券價值的實現(xiàn)有賴于社會的認可和支持

廣發(fā)證券懷抱感恩之心，熱心公益，回饋社會

自成立以來，公司先后在全國12個省、20個貧困地區(qū)捐建“廣發(fā)希望小學(xué)”20所；先后5年捐贈“南粵山區(qū)優(yōu)秀教師獎勵基金”；在歷次抗災(zāi)救災(zāi)活動當(dāng)中，廣發(fā)人都慷慨解囊，以集體或個人的名義伸出援助之手…… 據(jù)不完全統(tǒng)計，自1998年以來，公司社會公益事業(yè)捐款已超過3000萬元。

除此之外，公司及旗下子公司還會捐款3000萬元共同發(fā)起設(shè)立“廣發(fā)-希望”基金，長期支持包括四川地震災(zāi)區(qū)在內(nèi)的全國受災(zāi)和貧困地區(qū)的中小學(xué)教育事業(yè)。

緩解就業(yè)壓力，建立“青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習(xí)基地”

2009年4月28日，廣發(fā)證券“青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習(xí)基地”啟動。基地是公司為緩解大學(xué)生就業(yè)壓力、為畢業(yè)未就業(yè)大學(xué)生搭建的通向社會的橋梁，基地計劃三年在全國范圍內(nèi)吸收5000-6000人次畢業(yè)未就業(yè)大學(xué)生，提供見習(xí)機會，幫助其轉(zhuǎn)變就業(yè)觀念，了解企業(yè)工作情況，節(jié)省適應(yīng)企業(yè)環(huán)境的時間成本。

凜凜暴雪寒 殷殷廣發(fā)情

2008年初，中國南方遭受了數(shù)十年不遇的雨雪冰凍災(zāi)害。得知災(zāi)情后，公司在業(yè)內(nèi)率先發(fā)動捐款，全系統(tǒng)共捐款220余萬元，用于援助受災(zāi)地區(qū)。

千萬真情十分關(guān)愛

2008年5月12日，四川省汶川縣發(fā)生了8.0級大地震。公司在地震發(fā)生的當(dāng)天便組織全系統(tǒng)踴躍捐款，一周內(nèi)累計捐款超過1100萬元。

為了進一步奉獻愛心，公司還在證券業(yè)率先發(fā)起為災(zāi)后重建工作籌集善款的公益倡議，并在公司全系統(tǒng)營業(yè)網(wǎng)點同時開展為期近8個月的“十分關(guān)愛”行動。該行動共籌集善款592萬元，用于地震災(zāi)區(qū)的災(zāi)后重建。

捐建“愛心家園”災(zāi)區(qū)學(xué)校

2008年9月，公司向易方達教育基金會捐款20萬元，用于四川省江油市香水鄉(xiāng)小學(xué)的災(zāi)后重建。

熱心公益獲得好評

2008年，在廣東省紅十字會召開的抗震救災(zāi)表彰大會上，公司被授予“博愛奉獻”獎；公司被廣東省慈善總會授予“抗震救災(zāi)社會捐贈先進集體”，獲得廣泛好評。

廣發(fā)人才觀

篤守“知識圖強、求實奉獻”的核心價值觀

秉持 “既做理論的探索者，又做資本市場的實踐者；既在制度保護下成為物質(zhì)財富的擁有者，更要成為高尚品德的秉承者”的人才觀

深諳，只有依靠一流的人才，才能創(chuàng)造一流的公司；公司一直把人才隊伍看作最有價值的財富

一、“博士軍團”是公司在行業(yè)中獲得的美稱

公司是中國金融業(yè)首批獲得國家人事部批準設(shè)立博士后工作站的企業(yè)。在業(yè)內(nèi)享有“博士軍團”之稱的廣發(fā)人，智慧和才華不僅體現(xiàn)于業(yè)務(wù)上，還體現(xiàn)于對理想、對未來、對人生價值的不懈追求上。

二、有效的職業(yè)發(fā)展政策促進員工事業(yè)不斷進步

公司采用內(nèi)部培養(yǎng)、競爭選拔和自我申告等職業(yè)發(fā)展政策，形成了良好的人才成長環(huán)境和有效的人才培養(yǎng)機制，有效的職業(yè)發(fā)展政策保持了公司人才的健康成長，也促進了公司事業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

三、精心組織的培訓(xùn)工作助推公司知識優(yōu)勢的發(fā)揮

公司具有人才密集、知識密集、技術(shù)密集的鮮明特點，通過組織形式多樣、內(nèi)容豐富的培訓(xùn)活動，有力地促進了公司員工在各自崗位上發(fā)揮自己的專業(yè)優(yōu)勢，把知識優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為公司發(fā)展的競爭力。

境外培訓(xùn)

為了增加公司的市場競爭力，培養(yǎng)全球視野、國際化的金融人才，公司連續(xù)兩年投資境外培訓(xùn)，通過深入考察北美資本市場，學(xué)習(xí)和借鑒成熟資本市場同類型業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)驗。

2007、2008連續(xù)兩年，中國證券業(yè)協(xié)會、加拿大證券學(xué)會及公司共同組織了兩批共59名公司員工赴加拿大進行《中加證券公司營運與管理》專題學(xué)習(xí)，學(xué)員取得了加拿大證券從業(yè)基礎(chǔ)資格證書（CSC）。

網(wǎng)上學(xué)習(xí)系統(tǒng)

網(wǎng)上學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)包含在線學(xué)習(xí)、培訓(xùn)管理、考試中心和同步課堂等功能，已建立140余門、近400個學(xué)時的菜單式在線課程，有效地支持員工隨時、隨地學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)和管理知識、提升職業(yè)素質(zhì)。

四、文體紛呈，營就公司朝氣蓬勃的文化氛圍

公司共成立了太極、羽毛球、冰雪、網(wǎng)球、爬山、瑜伽、親子、攝影、游泳、乒乓球、讀書、足球、籃球等15個員工俱樂部，并定期舉辦形式多樣的文體活動，員工業(yè)余生活充實而又富有活力，其樂融融。

榮譽記錄

1993年11月11日，經(jīng)長城資信評估有限公司評估，公司獲AA+級信用企業(yè)。

1994年11月，經(jīng)中國誠信證券評估有限公司評估，公司獲證券商信用等級為AA+。

1995年3月15日，公司被廣東省工商行政管理局評為1994年度“重合同，守信用”單位。

1999年12月，公司當(dāng)選為中國證券業(yè)協(xié)會副理事長單位。

2000年3月24日，中國首家金融企業(yè)博士后工作站——廣發(fā)證券博士后科研工作站在公司總部掛牌成立。

2000年9月8日，公司被廣東省評為“南粵尊師重教先進單位”，廣東省委常委、副省長盧鐘鶴同志親自向公司頒發(fā)“熱心教育事業(yè)”銅匾。

2002年4月，公司被廣州市國稅局授予2000至2001年度“誠信納稅大戶”光榮稱號。

2002年6月8日，公司獲得廣東省實施希望工程工作小組、廣東省青少年事業(yè)發(fā)展基金會頒發(fā)的“廣東省希望工程10周年貢獻獎”。

2002年6月，公司被廣東省內(nèi)部審計協(xié)會評為2001年“十佳”內(nèi)部審計工作先進單位之一。

2003年6月9日，由和訊網(wǎng)、海融證券網(wǎng)、《證券市場周刊》、《財經(jīng)時報》主辦的“中國券商網(wǎng)站評級”發(fā)布第一期評選結(jié)果，廣發(fā)網(wǎng)在證監(jiān)會頒發(fā)的有網(wǎng)上交易資格的89家券商網(wǎng)站中排名第一。

2004年11月21日，在由證券日報社、中經(jīng)聯(lián)合經(jīng)濟研究中心聯(lián)合主辦的“2004中國證券市場年會”上，公司獲得“2004年中國證券市場成長獎”。

2005年9月26日，公司獲得深交所授予的“2005年度上市開放式基金優(yōu)秀銷售商”稱號。

2005年11月29日，公司獲得上海交易所“新一代交易系統(tǒng)先鋒會員”榮譽資格稱號。

2006年12月23日，在深圳證券交易所第八屆保薦機構(gòu)聯(lián)席工作會議上，廣發(fā)證券股份有限公司被授予“2006年度中小企業(yè)板最佳保薦機構(gòu)”榮譽稱號。

2007年1月26日，由《21世紀經(jīng)濟報道》主辦的北京“21世紀資本市場投資年會”中國券商獎頒獎典禮中，廣發(fā)證券股份有限公司獲得“2006權(quán)證創(chuàng)設(shè)獎”榮譽稱號。

2007年6月18日，公司在《上海證券報》主辦的“中國最佳投資銀行”評選活動中獲得“2006最佳中小型項目團隊獎”榮譽稱號。

2007年8月23日，在浙江省開展的“2006企業(yè)上市融資業(yè)務(wù)中介機構(gòu)信譽評價”評選活動中，公司獲評“信譽優(yōu)秀中介機構(gòu)”榮譽稱號。

2007年11月17日，在《證券日報》主辦的“第三屆中國證券市場年會”上，公司獲得“2007中國證券市場金鑰匙獎”榮譽稱號。

2007年12月23日，在《南方都市報》、中國金融理財標(biāo)準委員會聯(lián)合主辦的首屆南都“理財之星”評選活動中，公司獲得“2007年度人氣之星”榮譽稱號。

2007年11月2日，公司在“2007第一財經(jīng)金融品牌價值榜”評選活動中獲得“十佳證券公司”榮譽稱號。

2008年1月14日，在深交所第九屆保薦機構(gòu)聯(lián)席工作會議暨2007年度中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機構(gòu)評選活動中，公司獲得“2007年度中小企業(yè)板最佳保薦機構(gòu)”榮譽稱號。

2008年1月20日，在政經(jīng)媒體《二十一世紀經(jīng)濟報道》主辦的2007年度“中國券商獎”評選活動中，公司獲得“最佳中小板投行獎”榮譽稱號。

2008年1月24日，公司獲得上海證券交易所固定收益電子綜合平臺2007年度杰出貢獻一級交易商榮譽稱號以及上交所固定收益電子綜合平臺模擬交易大賽第二名。

2008年4月28日，由上海證券報主辦的第二屆“中國最佳投資銀行”評選活動中，公司獲得“最佳價值發(fā)現(xiàn)團隊獎”。

2008年5月17日，由證券時報主辦的“2008中國區(qū)優(yōu)秀投行”評選中，公司投資銀行部獲得“最具影響力投行”和“中小板最佳投行”兩項大獎；武鋼可分離交易債項目獲得“最有影響力項目”獎項；崔海峰、陳家茂獲得“最佳IPO保薦人”稱號。

2008年4月，公司被珠海市國家稅務(wù)局、珠海市地方稅務(wù)局評為2007年度“納稅十佳”、“稅收貢獻百強”。

2014年《新財富》本土最佳研究團隊第四名。

2014年《證券時報》最佳全能投行。

2012年7月30日，由中國上市公司發(fā)展研究院、中國排行榜網(wǎng)與《南方企業(yè)家》雜志社聯(lián)合組織評定的“中國排行榜2012中國上市公司最具投資價值100強”在廣州揭曉。廣發(fā)證券股份有限公司榜上有名，排名第8。

2016年3月24日，廣發(fā)證券入圍券商APP風(fēng)云榜年度十佳榜單。

2016 年5月12日，中國品牌價值500強評審委員會揭曉第十屆中國品牌價值500強榜單。廣發(fā)證券排名第164位。

2016年6月，廣發(fā)證券獲2016金榕獎最具創(chuàng)新力金融服務(wù)商。

2016年6月29日，“2016新三板領(lǐng)袖峰會暨未來之星總評榜頒獎禮”于上海盛大召開，廣發(fā)證券同時獲得做市商20強和投行20強兩項殊榮。

2016年7月13日，《財富》（中文版）發(fā)布今年的中國500強排行榜，廣發(fā)證券排名第169位。

2016年11月25日，第十四屆新財富最佳分析師頒獎典禮在深圳舉行。廣發(fā)證券發(fā)展研究中心榮獲“新財富本土最佳研究團隊”第二名和“新財富最具影響力研究機構(gòu)”第四名的歷史最好成績。在研究領(lǐng)域的“新財富最佳分析師”個人獎項中，今年勇奪6個行業(yè)第一名，創(chuàng)下廣發(fā)證券在新財富評選歷史上最佳成績。

2017年1月3日，2016中國上市公司市值500強公布，廣發(fā)證券排名第59。

北京時間2017年7月31日，財富中文網(wǎng)發(fā)布2017年中國500強排行榜，廣發(fā)證券以營業(yè)收入20712.04百萬元，排名294。

2017年11月24日，“第十五屆新財富最佳分析師”評選頒獎典禮在深圳舉行，廣發(fā)證券獲得了“新財富本土最佳研究團隊”第一名、“新財富最具影響力研究機構(gòu)”第四名和海外市場研究第五名的歷史最好成績。

2018年5月，2018中國品牌價值百強榜發(fā)布，廣發(fā)證券排名第77位。

2018年6月，福布斯全球企業(yè)2000強榜單發(fā)布，廣發(fā)證券排名第787。

2018年10月11日，福布斯發(fā)布2018年全球最佳雇主榜單，廣發(fā)證券排名第488位。

2018年12月，榮獲第八屆香港國際金融論壇暨中國證券金紫荊獎最佳上市公司。

2019年8月5日，獲2018?2019年度全國企業(yè)文化優(yōu)秀成果二等獎。

2020年5月，位列2020福布斯全球企業(yè)2000強榜第919。

2020年5月，“2020中國品牌500強”排行榜發(fā)布，廣發(fā)證券排名第197位。

2020年7月27日，2020年《財富》中國500強排行榜發(fā)布，廣發(fā)證券股份有限公司排名第407。

2021年1月21日，胡潤研究院發(fā)布《2020胡潤品牌榜》，廣發(fā)證券以85億元人民幣品牌價值排名第160。

公司事件

證監(jiān)處罰

2015年9月11日證監(jiān)會對接入恒生HOMS系統(tǒng)等第三方軟件的五家機構(gòu)開出了高達2.4億元的罰單。證監(jiān)會表示，對廣發(fā)證券責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得680.51萬元，并處以2041.54萬元罰款。

參與救市

截至3月22日，已有廣發(fā)證券、招商證券等7家上市券商發(fā)布2015年年報，除太平洋證券外，其余7家券商年報中均披露了去年救市資金規(guī)模。據(jù)新京報統(tǒng)計，上述6家券商共計劃出416億元交由證金公司運作，以應(yīng)對當(dāng)時大幅下跌的市場形勢。

分析師表示，根據(jù)券商已發(fā)布年報測算，券商這部分救市資金目前浮虧約4.8%。上述416億元救市資金去年底的浮虧金額約為20億元。

廣發(fā)“救市”資金超一年凈利

由于劃撥資金規(guī)模與券商本身的經(jīng)營規(guī)模正相關(guān)，位居券商第一梯隊的廣發(fā)證券成為6家券商的“領(lǐng)頭羊”，劃撥金額達139億元，而去年其凈利潤為132億元。